​資產捍衛與傳承CPD課程

​資產捍衛與傳承 課程大綱
 

  1. 用最簡單、容易、有效的方式,了解最熱門話題 — 『保費融資』操作;
    ​除了大家經常會使用的『商業銀行』,還有比較少人教學的『私人銀行』(內附實例討論);
     

  2. 穩定取得轉介紹,將「人脈」變成「錢脈」,讓每一個客戶購買4張單;
     

  3. 善用大數據,精準尋找到你的目標客戶;
     

  4. 善用APPS提升工作效率及工作習慣,架構屬於自己的CRM系統;
     

  5. 教授招募不同行業的人才的技巧及話術。

課程內容

日期:2022年9月30日
時間:下午一時至六時
地點:銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場7樓
費用:優惠價$800 (原價$1600)
學分:5分 CPD學分

陳狄凱先生

  • 英國愛丁堡商學院工商管理學碩士

  • 中國註冊理財策劃師CICFP

  • 核准退休顧問QRA

  • 國際專業遺囑撰寫員協會會員

  • 國際認證財務顧問師IARFC

  • 認證私人銀行家CPB

  • LIMRA (Life Insurance Marketing & Research Association) IQA國際卓越品質獎 “金獎” 2021

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